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      2. 諾明PSA會計師事務所綜合管理系統概要介紹

        作者:norming   發布日期:2022-02-14 14:47   瀏覽量:
        諾明PSA會計師事務所綜合管理系統包括系統管理平臺以及業務管理平臺;系統管理平臺的主要用戶包括系統管理員,人事、行政、財務等職能管理人員;業務管理平臺的主要用戶為合伙人,項目經理、審計人員等業務管理人員。
         

        諾明PSA會計師事務所綜合管理系統介紹:

         
        1、系統管理平​臺
         
        系統管理平臺包括系統管理、人力資源管理、會計核算,以及工時管理、費用管理等職能管理功能;系統管理模塊是整個系統最基礎的部分,用來設置事務所組織結構,無論事務所規模多大,我們都可以在系統管理模塊設立一個樹型組織結構,第一層節點對應總所、分所、管理委員會、或專業公司等一級單位,第二層節點對應部門級單位。
         
        當我們完成事務所組織結構設置之后,就可以在人力資源管理模塊批量導入或逐個增加員工記錄,或顯示員工檔案,維護員工個人信息,定義員工相關單位和職位,管理員工的職業證書、培訓歷史,從業經歷、項目經歷等職業背景信息。當我們把員工添加到員工檔案之后,就可以為員工設置業務管理平臺的登錄帳戶和訪問權限,允許員工登入業務管理平臺相關的業務活動。
         
        2、業務管理平​臺
         
        業務管理平臺登陸界面
        業務管理平臺登陸界面
         
        對于合伙人來說,業務管理平臺可以用來管理客戶檔案、業務機會、業務約定書等關鍵業務信息?蛻魴n案不僅包括客戶基本信息,聯系人信息,關聯單位,還包括相關約定書、項目以及往來交易歷史等業務信息。
         
        業務機會則描述了潛在客戶信息、潛在業務范圍、預測銷售額、成交百分比、業務來源等基本信息,合伙人可以記錄業務機會的投標報價過程、與客戶往來溝通信息,并上傳相關文檔資料。合伙人還可以委派其他員工參與業務機會的管理;
         
        業務機會成交后可以轉化為業務約定書,并確定客戶付款計劃、付款單位等商業條款信息。當業務約定書信息完整無誤后,可以按照預定的審批流程提交給相關人員審批,業務約定書被批準后,合伙人就可以發起開票申請和立項申請。
         
        開票申請按照預定義的審批流程被相關人員批準后,財務人員就可以根據開票申請給客戶開具發票,并管理應收賬款。立項申請按照預定義的審批流程被相關人員批準后,合伙人就可以創立新的項目,并由系統自動產生項目號,新的項目將交由合伙人指定的項目經理進行管理。項目創立之后,相關項目經理就可以通過業務管理平臺的項目管理功能來管理新建的項目。
         
        項目管理界面可以使用面板方式或列表方式顯示權限范圍的項目記錄,列表方式可以在一頁顯示更多項目記錄,面板方式可以顯示更多項目信息;項目經理點擊項目面板上的管理按鈕就可以分別管理項目的動態、任務、團隊、報告、底稿等。
         
        點擊動態按鈕可以顯示項目開工之后相關任務和人員的變化情況,以及項目成員之間的溝通記錄,分享的文檔資料等,項目經理也可以在動態頁面輸入項目相關信息,并通知特定人員;點擊任務按鈕可以顯示項目的任務結構,項目經理可以通過這個頁面增加或減少任務,計劃任務開始日期和結束日期,分配任務負責人。
         
        點擊團隊按鈕可以顯示所有已經參與項目的人員,并顯示所有人員的估計工時、計劃工時、實際工時。項目經理可以添加更多人員,也可以刪除人員;項目經理可以個別或批量把項目成員分配到特定任務。點擊報告按鈕可以顯示項目需要完成的審計報告,以及審計報告的完成狀況。項目經理可以增加審計報告,指定報告負責人,并發起報告的復核流程、簽章流程、報備流程、歸檔流程。點擊底稿按鈕可以顯示和上傳項目報告相關的作業底稿。
         
        在項目開工之后,所有參與項目的員工都可以填報項目日志、外勤申請、借款申請、工時表、費用表等項目相關單據。工時表和費用表被批準之后,系統自動核算并更新項目成本。此外,所有員工可以通過業務管理平臺管理個人工作日歷、閱讀公司公告、訪問公司文檔庫、記錄個人考勤信息,或提交其它辦公申請等。
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